• «КИВИ Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций №1 АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Размещение запланировано на 3 ноября. Объем допвыпуска составит от 250 до 500 млн рублей, цена доразмещения — 100% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го облигаций серии БО-002P-01 на уровне 21% годовых. По выпуску 21 ноября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к выкупу — с 31 октября по 7 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Букбилдинг, оферта и итоги размещения:

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

• «T1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Повысив ключевую ставку до 13% годовых, Банк России добавил грусти эмитентам, поскольку займы стали дороже, и дал возможность инвесторам купить облигации с купонной доходностью 20% годовых и даже выше. Как повышение ставки отразится на размещениях и с какими выпусками разумно выходить в новых условиях — в обзоре Boomin.

Теперь надолго

15 сентября Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Сделано это было всего спустя месяц, после того как регулятор взвинтил «ключ» с 8,5% до 12% годовых. Последний же раз двузначной ставка была в июне 2022 г.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г.», — объяснили повышение ключевой ставки в Центробанке.

• «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Старт размещений, рейтинговые решения и итоги оферты:

• «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солид-Лизинг» 15 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• АПРИ «Флай Плэнинг» планирует 21 сентября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 20-21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Трейдберри» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.